Drobny oszust, który zarabia na życie, sprzedając Pismo Święte, podwozi błyskotliwą 10-letnią dziewczynkę do mieszkania jej ciotki. Nowa znajoma nie chce go jednak opuścić.
Francesco Bernardone po powrocie z wojny ciężko choruje i doznaje objawienia, zaczynając życie zbudowane na ubóstwie, czystości oraz posłuszeństwie. Otoczony przez młodych naśladowców zakłada wspólnotę w ruinach kościoła San Damiano.